変更の申請時期に気をつけよう
今まである金融機関で積立NISAをしてきました。
運用内容が悪いわけではありません。
積立NISAをつづけていくなかで、
他の金融機関（新たな金融期間）特典のほうに魅力を感じて変更を決断しました。
まずは現在運利用している金融機関に連絡をとった
あれは４月～６月ころでした
電話をかけて金融機関を他の金融機関に変更したいと申し出た
担当者の方から、今はまだ時期が早いので１０月頃もう１度お電話をください。とのこと
ん？？なんでだ・・・
そう言われたことを忘れて
９月末にまた電話をかけていました
わたし「金融機関を変更したいので廃止の申請書を送っていただけませんか？」
担当者「今はお送りすることができません、１０月になってからお電話ください」
また断られた
書類送ってもらうくらい９月受付でもいいのに・・・
１０月以降には意味があった
その年の１月１日～に積立NISAで買付をしていると
その年の9月末までは金融機関の変更手続きができないのです
わたしの場合、今年はNISAで自動買付を行ってきましたから断られたのですね
そして
来年からのNISA買付（新たな金融機関での）開始分の変更手続きができるのは
今年の10月１日～つぎの年の９月末までの間となるのです
そのあとの手続き
※金融機関によって書類の名称が違うかもしれませんので
お気をつけくださいね
令和１年１０月２日（水）
●現在の金融機関に電話をし、金融機関の変更書類を送ってもらう様、依頼
●（新）金融機関へNISA口座書類を（ネット）依頼
（顧客登録はすでに済ませていました）
同１０月６日（日）
現在の金融機関から書類が到着
（金融商品取引業者等変更届出書）
同１０月７日（月）
金融商品取引業者等変更届出書を記入し
返送用封筒にて郵送
同１０月１７日（木）
現在の金融機関から書類が到着
（勘定廃止通知書）
同１０月１８日（金）
（新）金融機関から届いていた書類に記入し、
現在の金融機関から届いた廃止通知書を同封して郵送
●NISA口座開設届出書
●勘定廃止通知書（現在の金融機関から届いた書類）
●マイナンバー通知届出書（わたしは以前に提出済みなので必要なかった）
同１１月１日（１１月３日追記）
楽天証券から積立NISA口座の開設手続きが完了しました。
開設通知はメールで届きました
とのこと
おわりに
書類を取り寄せたりと手続きには時間がかかります。
わたしの場合１ヶ月かかりました。
わたしのように自動買付でNISA買付をしている方は
買付停止の処理を忘れないようにしてくださいね。
すたー
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